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沪指微幅低开 脱欧协议在英国议会遭遇惨败

作者:678gp.com香港挂牌
发布时间:2019-01-16 13:44
  《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

  以下为12:30综述:

  【市场焦点】

  周三早盘,亚太股市普跌。继周二高开高走涨1.36%后,沪指低开后小幅震荡,午盘报2568.88,跌0.06%。创业板指上涨0.14%。昨日大涨近7%的白酒板块今日领跌。

  恒指低开0.47%,午盘报26,763.58,跌0.25%。隔夜,美股在科技股带动下收高,FAANG悉数上涨。

  亚太交易时段,截至11:41,在岸人民币(USD/CNY)报6.7691,较周二官方收盘价贬值147点(pips)。上周,在岸价刷新去年7月以来新高,周累计升值近1200点,创2005年汇改以来最大周涨幅。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.7721。周三人民币中间价报6.7615,调降73点。

  截至11:27,美元指数(DXY)报96.02,重回96上方。基于美东时间周二17:55,上一交易日美元收报95.96,上涨0.37%,盘中最高升至96.26。

   周二,欧元兑美元大幅回落0.53%。此前数据显示,欧洲经济龙头德国2018年未季调GDP同比增1.5%,增速创五年新低,远低于2017年的2.2%。

  

  在经过5天辩论后,英国议会下院当地时间15日(北京时间16日凌晨)以432票反对、202票支持的投票结果否决了英国政府此前与欧盟达成的“脱欧”协议。

  根据议会下院此前决定,英国首相特蕾莎-梅(Theresa May)将在21日前提出新“脱欧”方案,并再次提交议会表决。

  投票结果公布后,英国反对党工党领导人科尔宾(Jeremy Corbyn)向议会下院提起对政府的不信任动议。英国议会将于16日对这份动议进行辩论和投票。

  梅遭遇惨败后发表讲话说,“脱欧”问题不解决将给英国带来更多“不确定性和痛苦”。她此前曾警告说,如果“脱欧”协议被否决,英国“不脱欧”的可能性比“无协议脱欧”的可能性要大,这将给人民对国家的信任造成“灾难性的伤害”。

  投票结果公布前后,英镑兑美元(GBP/USD)先抑后扬走出“V”字型,收报1.2863,基本平收,盘中最大跌幅一度超过1.5%。周二,英国富时100指数(02847)上涨0.65%。

  “无协议脱欧的可能性已经下降,而推迟《里斯本条约》第50条规定的期限、举行第二次公投甚至是干脆不脱欧了的可能性都有所增加。”加拿大帝国商业银行(CIBC)G-10货币策略主管Jeremy Stretch称:“后面情境的结果促使英镑上涨,尽管梅惨获一个世纪以来最糟糕的议会表决结果。”

  反对党工党表示,如果未能举行大选,其将不排除包括号召举行第二次全民公投在内的所有选项。根据彭博对分析师的调查,这将是对英镑而言的最佳情境——会将其推高至1.35。而最糟情境,即无协议脱欧——将导致英镑跌至1.15。

  投票前有分析人士指出,对梅来说,相对最好的结果是票差可以维持在100票以内。这样梅就可以去布鲁塞尔与欧盟继续磋商让步可能性,再返回议会发起第二次投票。而对于所剩无几的协商时间,尽管梅一再强调希望如期脱欧,但她也并没有排除延迟脱欧的可能性。

  爱尔兰和北爱尔兰的边境“保障措施”(backstop),是英国国内对前述脱欧协议的争议焦点。英国政府和欧盟此前商定,在边境问题得到解决前,暂时将北爱尔兰留在欧盟单一市场及关税同盟中。英国国内反对者认为,这一方案未设置解决问题的期限,是变相“分裂国家”,并仍旧把英国困于欧盟规则中。

  3月29日是英国退出欧盟(Brexit)的最后期限。布鲁塞尔方面目前认为,鉴于英国首相面临的国内反对意见,这一期限极有可能无法实现。预计英国政府将在未来几周内提出延长《里斯本条约》第50条的请求。

  周二,美国10年期国债收益率收报2.72%,较上一交易日上升1BP(0.01个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.53%,与上一日持平。债券收益率与价格走势相反。

  国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约周二收报60.53美元,涨2.61%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报51.99美元,涨2.93%。

  【亚太股市】亚洲市场普跌 沪指小幅震荡

  A股:午盘,上证综指报2568.88,-0.06%;深证成指报7544.36,-0.04%;创业板指报1268.08,+0.14%;权重蓝筹代表上证50报2376.32,-0.09%。

  行业板块方面,沪深市场板块几乎涨跌各半。能源、医药涨幅居前;白酒、有色等领跌。

  15日,中国人民银行调查统计司司长阮健弘介绍,截至2018年末,人民币房地产贷款余额为38.7万亿元,同比增长20%,增速比2017年回落0.9个百分点;全年房地产贷款增加6.45万亿元,占同期各项贷款增量的39.9%,比2017年占比水平低1.2个百分点,比2016年低4.9个百分点。

  她表示,从结构上看,一是个人住房贷款增速比2017年低。2018年末,个人住房贷款余额为25.75万亿元,同比增长17.8%,增速比2017年回落4.4个百分点。二是房地产开发贷款增速比2017年高。2018年末,房地产开发贷款余额为10.19万亿元,同比增长22.6%,增速比2017年高5.5个百分点。其中,保障性住房开发贷款余额4.32万亿元,同比增长29.5%,增速比2017年低3.1个百分点。

  国家统计局公布的12月商品住宅销售价格数据显示,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,上涨的城市有59个,持平的城市有3个。环比价格变动中,最高涨幅为3.0%,最低为下降0.4%。

  与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个,持平的城市有0个。同比价格变动中,最高涨幅为22.4%,最低为下降0.4%。

  1月4日,央行宣布决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中,2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。

  对于昨日实施的新年首次降准,此前有多位市场人士提及,降准或有利于引导房贷利率下行。但在“房住不炒、因城施策、分类指导”这一大的调控框架下,再次走全面刺激楼市老路的可能性不大。

  港股:恒生指数低开,午盘报26,763.58,跌0.25%。

  其他亚太股市(IPAC)普跌。日经225指数(EWJ)跌0.74%。点此查看亚洲股市行情。

  【美欧股市】美股周二收高

  美股:周二,道指(.DJI)(DIA)涨155.75点,或0.65%,报24,065.59点;标普500指数(.INX)(SPY)涨27.69点,或1.07%,报2,610.30点;纳指(.IXIC)涨117.92点,或1.71%,报7,023.83点。点此查看主要资产代理行情。

  高盛全球权益策略主管奥本海默(Peter Oppenheimer)认为,全球主要经济体没有衰退危机,但企业盈利下滑趋势难以避免,市场对于下行风险的定价上过于激进。法国外贸银行 (Natixis)去年12月对500家美国机构投资者的调查显示,大部分认为美国史上最长牛市将在2019年结束,41%的受访者正在逐步减少美股的持仓。

  科技股周二走强,FAANG中,Facebook(FB)、苹果(AAPL)涨幅超2%,奈飞(NFLX)涨6.4%,谷歌母公司Alphabet(GOOG)、亚马逊(AMZN)涨3.1%。消息面上,奈飞宣布提价计划,各服务包涨价13-18%,其中最受欢迎的高清标准款从11美元/月上涨至13美元/月。这是奈飞第四次上调美国市场定价,将影响全美5800万用户(数据截至去年三季度),周四奈飞将公布最新季报,包括高盛在内的多家机构普遍看好公司未来前景 。

  

  美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周二多数上涨。医疗保健(XLV)、通信服务(XLC)、科技(XLK)领涨。

  美国政府部分停摆已进入第25天,继续刷新着历史纪录。民主党与特朗普在美墨边境墙50亿美元拨款问题上依然难以达成共识,僵局短时间内依然难以打破。多家机构已经预测,如果这种情况持续下去,将对美国经济产生负面影响,这对投资者而言无疑是坏消息。

   摩根大通CEO杰米-戴蒙(Jamie Dimon)认为,如果政府关门持续到一季度末,美国当季经济增速可能降至零。

  📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周三,美联储褐皮书;周四,中国四季度GDP,12月欧元区CPI,12月美国营建许可,1月费城联储制造业指数、密歇根大学消费者调查报告;周五,12月英国零售销售,美国工业产出。

  12月美国生产者物价指数(PPI)月率下跌0.2%,高于市场预期的下滑0.1%。

  📅本周将公布财报的大公司有:周三的嘉信(SCHW)、美国银行(BAC)、贝莱德(BLK)、高盛(GS);周四的奈飞(NFLX)(盘后)、摩根士丹利(MS)、美国运通(AXP)(盘后)。

  摩根大通(JPM)周二盘前公布的季报显示,由于市场波动加剧,该行债券业务收益令人失望,去年四季度各项营收均低于预期。此前该行净利润已连续15个季度高于预期。

  摩根大通第四财季每股收益1.98美元,低于预期的2.2美元。营收268亿美元,预期268.4亿美元。净利润71亿美元,同比增67%,去年同期42.3亿美元(2017年四季度,由于受到税改的影响,摩根大通计提24亿美元费用,导致净利润大幅下降)。

  投资银行业务营收17.2亿美元,低于预期的17.7亿美元。固收业务营收18.6亿美元,低于预期的22.9亿美元。股票及交易业务营收13.2亿美元。该公司股价周二收高0.73%。

  富国银行(WFC)财报显示,去年第四季度盈利超出分析师预期,但营收则未能达到预期。

  第四季度营收为209.8亿美元,低于分析师预估的217亿美元;净利润为61亿美元;每股收益为1.21美元,高于分析师预估的1.19美元。

  此外,富国银行仍在致力于解决该行所面临的监管问题,并且正在实施一项成本削减计划。周二,该公司股价收跌1.55%。

  欧洲股市:周二,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.31%,英国富时100指数(02847)涨0.65%,法国CAC 40指数涨0.49%。

  欧洲央行(ECB)行长德拉吉(Mario Draghi)周二表示,全球不确定性影响导致欧元区经济弱于预期,并认为欧元区疲软的经济数据突显了欧洲央行坚持刺激措施的必要性。

  德拉吉称:“近期的经济发展弱于预期,不确定性,特别是与全球因素有关的不确定性仍然很突出。我们仍需大量的货币政策刺激措施来支持欧元区价格压力的进一步提升以及中期内的整体通胀发展。”

  【汇率】美元指数小幅上涨

  周三,美元兑人民币(CYB)中间价报6.7615,调降73点。

  截至北京时间10:40,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报95.52。

  周二,贸易加权美元指数收报95.96,上涨0.37%,盘中最高升至96.26。

  渣打银行财富管理今日发布简报称,长期的不确定性正在对英国经济产生负面影响。由于英国脱欧前全球贸易的不确定性,英国经济以六个月内最弱的速度扩张。工业生产则以2017年5月以来的最快速度下降。英国央行(BoE)表示在最坏情况下退出欧盟,英国承受的经济损失可能较全球金融危机期间更大。尽管隔夜波动,英镑兑美元未能维持在上周低点1.2700附近,这表明该水平可能是一个相当强劲的支撑。

  北京时间16日彭博报道,野村驻伦敦外汇策略师Jordan Rochester表示,预计英国政府能挺过不信任投票,市场希望出现软脱欧,英镑将从中受益。

  据美银美林上月发布的全球基金经理调查(FMS),做多美元已取代做多“FAANG+BAT”成为“最拥挤交易”。“最拥挤交易”通常被认为是反向指标,预示着未来或遭遇平仓踩踏。

  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】美联储传统鹰派“转鸽”

  据新浪财经互联网货基数据,截至1月15日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.93%。

  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至10:43,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.5%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  美东时间周二22:43,对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率(IEF)(TLT)报2.709%。

  周二,美国10年期国债收益率收报2.72%,较上一交易日上升1BP(0.01个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.53%。债券收益率与价格走势相反。

  截至周二收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差为19BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,为十一年来最低水平。

  美联储官员的最新表态值得关注,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周二表示,美国通胀水平较低,现在不需要过早加息,而是应该允许经济继续发展,不认为目前有证据支持美联储进一步加息,一切将取决于数据。

  美国堪萨斯联储主席乔治(Esther George)则认为,现在是暂停利率正常化的不错时机,美联储接近中性利率,应当谨慎地推进利率正常化进程。George是美联储中的传统鹰派,今年拥有联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策投票权。

  【贵金属】期金小幅下跌

  美东时间周二22:51,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)2月份交割的合约报1289.7美元。

  该期金合约周二收报1289.4美元,下跌0.15%。

  市场将继续关注英国政治动态。由于首相特蕾莎-梅的脱欧计划遭到议会否决,接下来反对党针对英国政府的信任投票将在英国时间周三19:00(北京周四03:00)进行。

  周三稍早,英国首相发言人表示,接下来几天肯定会与欧盟联系,若政府输掉信任投票,则将有14天的时间重新获得议会信任。

  北京时间14日讯,纽蒙特矿业(NEM)将收购竞争对手Goldcorp(GG),打造全球最大的黄金矿业公司,并巩固该行业内并购活动回归的势头。这项交易金额达到100亿美元。

  这笔交易的三个月前,巴里克黄金(ABX)以54亿美元收购了Randgold(GOLD),并立即刺激了竞争对手必须作出反应的猜测。

  在金价多年低迷、一些投资表现不佳和并且出现灾难性交易之后,一段时间以来黄金行业(GDX)不再受到青睐,但上述两笔巨额交易有可能引发投资者对黄金行业的兴趣。

  【大宗商品】国际原油期货周二收高

  周二,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报60.53美元,涨2.61%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报51.99美元,涨2.93%。

  虽然美国制裁令在前,亚洲国家正在考虑重新启动从伊朗进口石油。据日经新闻报道,日本计划最早本月起恢复进口伊朗石油,部分日本银行已经为相关交易做好了准备。此外韩国也准备在时隔四个月之后再次从伊朗购买石油。最新公布的美国石油协会API数据显示,1月11日当周美国石油库存小幅下滑64万桶。

  美国石油协会(API)数据显示,上周美国原油库存减少56万桶,市场预期减少150万桶。

  能源信息署(EIA)负责人Linda Capuano在一份声明中表示:“根据一月份的展望,德克萨斯和新墨西哥州的Permian地区在未来两年内将继续将美国的原油产量推到创纪录水平,在2020年某个时候,日产量将接近1300万桶。”

  美国页岩油产量的激增使美国减少了对外国石油的依赖。2018年,美国的石油和石油产品净进口量从每日380万桶降至240万桶。EIA预测,2019年净进口量将降至110万桶/日,2020年将降至仅10万桶/日。在2020年的最后三个月,美国将成为净出口国,出口量约为90万桶/日。

  在天然气方面,美国的出口量已经超过进口。EIA预测,2019年天然气产量将增加8%,2020年增长将有所放缓。

  到2020年,EIA认为天然气发电量将占美国总发电量的37%,高于去年的35%。煤炭发电占比将从28%降到24%。这将有助于美国煤炭产量的进一步下降。

  2018年,美国的原油日产量达到1090万桶,打破了1970年的纪录,创历史新高。EIA预测,今年美国原油日产量将达到1210万桶,2020年将达到1290万桶。

  截至10:57,INE中国原油期货主力合约SC1903报421.4元,较周二结算价涨1.25%。周二夜盘,该合约震荡走高。

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币在3500美元附近震荡

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:58,比特币(BTC)现货价格报3585美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues / 李涛)

  👉周评:美股连续三周收高 财报季将考验经济成色

  

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